Notre démarche en quatre étapes clés

Chaque étape, de la découverte à l’analyse, vise à vous offrir un accompagnement personnalisé et indépendant, construit sur l’écoute et la transparence.

Notre équipe

Des spécialistes à votre écoute

Aurélien Lefèvre

Analyste financier senior

Master en Finance d’Entreprise Université Paris-Dauphine

Analyse patrimoniale

Groupe Finances France

Doté de dix ans d’expérience, Aurélien assure l’analyse indépendante des situations, en veillant à l’objectivité de chaque recommandation.

Isabelle Moreau

Consultante indépendante

Mastère Gestion des Affaires HEC Paris

Conseil sur mesure

Cabinet Conseil Expertis

Isabelle accompagne chaque client avec clarté, en proposant des analyses précises et objectives pour toute démarche financière.

Julien Simon

Responsable de l’accompagnement

MSc Analyse Financière Université de Lyon

Processus de conseil

Conseils & Méthodes SAS

Julien supervise les processus pour garantir la qualité, tout en assurant une communication fluide et transparente.

Élise Dubois

Chargée de recherche

Licence Administration Économique Université de Lille

Synthèse documentaire

InfoData Conseil

Experte en documentation et synthèse, Élise contribue à enrichir les analyses par ses recherches ciblées et actualisées.

Votre parcours d’accompagnement

Quatre étapes structurées pour une consultation sereine et indépendante

Premier échange personnalisé

Nous prenons le temps de comprendre vos attentes et de définir ensemble les objectifs de la consultation.

Aucune pression commerciale, priorité à l’écoute active.

Analyse détaillée du contexte

Notre équipe examine vos informations pour élaborer une vision globale, sans promouvoir de solutions standard.

Chaque piste est étudiée, dans le respect de votre confidentialité.

Présentation des options éclairées

Nous exposons différentes alternatives, tout en mettant en avant les avantages et les limites propres à chaque choix.

Vous restez décisionnaire, guidé par nos analyses neutres.

Retour sur consultation

Un point est fait après la première phase pour ajuster la démarche selon vos retours et vous donner toutes les clés.

Accompagnement flexible en fonction de vos besoins.

Pourquoi faire appel à nous ?

Comparez notre approche indépendante à celle de prestataires traditionnels

Nos méthodes reposent sur l’objectivité, la confidentialité et l’absence d’intérêts commerciaux. Découvrez ce qui nous distingue.

Conseil objectif

Accompagnement neutre

Éclairage impartial, aucune pression d’achat ou d’affiliation.

Aucun forfait imposé

Objectivité garantie

Recommandations délivrées sans promotion de produits.

Confidentialité stricte

Respect absolu de vos informations personnelles.

Pas d’engagement commercial

Aucun partenariat avec des groupes extérieurs.

Clarté et écoute

Dialogue constant, place centrale à votre compréhension.

Suivi personnalisé

Analyse adaptée à chaque demande individuelle.

Prestataire traditionnel

Conseils pouvant être influencés par des offres ou produits maison.

Tarification standard